Fra møtenotater til CRM
Gjør godkjente møtenotater om til et forslag til CRM-oppdatering med neste steg og ansvar.
Salg
Rydding av duplikater i CRM
Finn mulige duplikater og inkonsistente virksomhetsnavn før kunderegisteret ryddes.
Dette hjelper AI med
Hva kan bli enklere?
Et mer sammenhengende kundebilde og færre parallelle registreringer.
Slik kan en arbeidsflyt se ut
- 01Utgangspunkt
Et avgrenset CRM-uttrekk med virksomhetsnavn og godkjente identifikatorer
- 02AI som støtte
Foreslå poster som kan høre sammen, med begrunnelse for hvert treff
- 03Menneskelig kontroll
Registeransvarlig kontrollerer treff og beholder egne enheter der det er riktig
- 04Resultat i eksempelet
En godkjent liste over endringer før sammenslåing
Eksempel på hvordan dette kan brukes.
Dette må være på plass
Sikkerhetskopi, entydige identifikatorer og en reverserbar rutine for oppdatering.
Vær særlig oppmerksom på
Liknende navn betyr ikke samme kunde. Feil sammenslåing kan blande historikk og tilganger.
Prøv i liten skala
Mål feilaktige treff og gjenstående duplikater i et manuelt kontrollert utvalg.
Flere ideer innen salg
Utkast til tilbud
Sett sammen et tilbudsutkast fra avklarte kundebehov, godkjente leveransebeskrivelser og en fast mal.
Forberedelse til kundemøter
Samle kjent kundehistorikk og åpne spørsmål i et kort møteunderlag.
Oppfølging av tilbud
Få forslag til en relevant oppfølging basert på siste avtalte steg i kundedialogen.
Kravmatrise fra anbudsgrunnlag
Trekk krav ut av et anbudsgrunnlag og samle dem i en sporbar oversikt før tilbudsarbeidet starter.
Utkast til svar på kunders sikkerhetsskjema
Finn dokumenterte svar på standardspørsmål i sikkerhets- og leverandørskjemaer.
Bedre grunnlag for salgsprognoser
Se etter manglende og motstridende opplysninger i salgsmuligheter før prognosemøtet.
Oversikt over innvendinger i salgsdialogen
Samle tilbakevendende spørsmål og innvendinger fra godkjente salgsnotater.
Overlevering fra salg til leveranse
Samle avtalt omfang, forutsetninger og åpne spørsmål før et nytt oppdrag starter.
La oss begynne med oppgaven
Hva skulle dere gjerne
brukt mindre tid på?
Beskriv behovet, så finner vi neste steg sammen.