Fra møtenotater til CRM
Gjør godkjente møtenotater om til et forslag til CRM-oppdatering med neste steg og ansvar.
Salg
Utkast til svar på kunders sikkerhetsskjema
Finn dokumenterte svar på standardspørsmål i sikkerhets- og leverandørskjemaer.
Dette hjelper AI med
Hva kan bli enklere?
Mindre gjentatt leting etter godkjent informasjon i tilbudsprosessen.
Slik kan en arbeidsflyt se ut
- 01Utgangspunkt
Et spørreskjema og virksomhetens godkjente sikkerhetsdokumentasjon
- 02AI som støtte
Foreslå svar med kildehenvisning og merk spørsmål uten dokumentert svar
- 03Menneskelig kontroll
Sikkerhetsansvarlig kontrollerer formuleringer og hvilke dokumenter som kan deles
- 04Resultat i eksempelet
Et faglig godkjent svarutkast med åpne punkter
Eksempel på hvordan dette kan brukes.
Dette må være på plass
Oppdaterte policyer, delingsregler og en ansvarlig for hver type opplysning.
Vær særlig oppmerksom på
Ikke påstå sertifiseringer, kontroller eller garantier som ikke er dokumentert.
Prøv i liten skala
Mål kildepresisjon, ubekreftede påstander og tid til godkjent besvarelse.
Flere ideer innen salg
Utkast til tilbud
Sett sammen et tilbudsutkast fra avklarte kundebehov, godkjente leveransebeskrivelser og en fast mal.
Forberedelse til kundemøter
Samle kjent kundehistorikk og åpne spørsmål i et kort møteunderlag.
Oppfølging av tilbud
Få forslag til en relevant oppfølging basert på siste avtalte steg i kundedialogen.
Kravmatrise fra anbudsgrunnlag
Trekk krav ut av et anbudsgrunnlag og samle dem i en sporbar oversikt før tilbudsarbeidet starter.
Bedre grunnlag for salgsprognoser
Se etter manglende og motstridende opplysninger i salgsmuligheter før prognosemøtet.
Rydding av duplikater i CRM
Finn mulige duplikater og inkonsistente virksomhetsnavn før kunderegisteret ryddes.
Oversikt over innvendinger i salgsdialogen
Samle tilbakevendende spørsmål og innvendinger fra godkjente salgsnotater.
Overlevering fra salg til leveranse
Samle avtalt omfang, forutsetninger og åpne spørsmål før et nytt oppdrag starter.
La oss begynne med oppgaven
Hva skulle dere gjerne
brukt mindre tid på?
Beskriv behovet, så finner vi neste steg sammen.