Utkast til tilbud
Sett sammen et tilbudsutkast fra avklarte kundebehov, godkjente leveransebeskrivelser og en fast mal.
Salg
Fra møtenotater til CRM
Gjør godkjente møtenotater om til et forslag til CRM-oppdatering med neste steg og ansvar.
Dette hjelper AI med
Hva kan bli enklere?
Mer ensartet dokumentasjon av kundedialogen og mindre etterarbeid etter møtet.
Slik kan en arbeidsflyt se ut
- 01Utgangspunkt
Notater fra et kundemøte med behov og avtalte oppfølgingspunkter
- 02AI som støtte
Foreslå sammendrag, oppgaver og CRM-felter uten å fylle inn ukjente opplysninger
- 03Menneskelig kontroll
Selgeren kontrollerer avtaler, frister og hvilke opplysninger som skal lagres
- 04Resultat i eksempelet
En godkjent CRM-oppdatering og en oppgaveliste
Eksempel på hvordan dette kan brukes.
Dette må være på plass
Avklarte CRM-felter, lovlig datagrunnlag og tilgang begrenset til riktig kundeteam.
Vær særlig oppmerksom på
Modellen kan forveksle et forslag med en avtale. Opptak og transkripsjon må avklares separat.
Prøv i liten skala
Se på manglende felter, feilaktige avtaler og samlet tid til ferdig kontrollert CRM-registrering.
Flere ideer innen salg
Forberedelse til kundemøter
Samle kjent kundehistorikk og åpne spørsmål i et kort møteunderlag.
Oppfølging av tilbud
Få forslag til en relevant oppfølging basert på siste avtalte steg i kundedialogen.
Kravmatrise fra anbudsgrunnlag
Trekk krav ut av et anbudsgrunnlag og samle dem i en sporbar oversikt før tilbudsarbeidet starter.
Utkast til svar på kunders sikkerhetsskjema
Finn dokumenterte svar på standardspørsmål i sikkerhets- og leverandørskjemaer.
Bedre grunnlag for salgsprognoser
Se etter manglende og motstridende opplysninger i salgsmuligheter før prognosemøtet.
Rydding av duplikater i CRM
Finn mulige duplikater og inkonsistente virksomhetsnavn før kunderegisteret ryddes.
Oversikt over innvendinger i salgsdialogen
Samle tilbakevendende spørsmål og innvendinger fra godkjente salgsnotater.
Overlevering fra salg til leveranse
Samle avtalt omfang, forutsetninger og åpne spørsmål før et nytt oppdrag starter.
La oss begynne med oppgaven
Hva skulle dere gjerne
brukt mindre tid på?
Beskriv behovet, så finner vi neste steg sammen.