Fra møtenotater til CRM
Gjør godkjente møtenotater om til et forslag til CRM-oppdatering med neste steg og ansvar.
Salg
Forberedelse til kundemøter
Samle kjent kundehistorikk og åpne spørsmål i et kort møteunderlag.
Dette hjelper AI med
Hva kan bli enklere?
Et felles utgangspunkt for møtet uten at hver deltaker må lese hele historikken.
Slik kan en arbeidsflyt se ut
- 01Utgangspunkt
Godkjente CRM-notater og kundens publiserte virksomhetsinformasjon
- 02AI som støtte
Lag et kort underlag med kilder, åpne spørsmål og forslag til agenda
- 03Menneskelig kontroll
Møteansvarlig sjekker aktualitet og skiller kjente behov fra antakelser
- 04Resultat i eksempelet
En kildebelagt møteagenda med spørsmål dere vil avklare
Eksempel på hvordan dette kan brukes.
Dette må være på plass
Oppdatert kundehistorikk, kildeangivelse og avgrensning mot privat informasjon om personer.
Vær særlig oppmerksom på
Offentlig informasjon kan være utdatert. Ikke presenter modellens tolkning som noe kunden har sagt.
Prøv i liten skala
Kontroller kildepresisjon, utdaterte påstander og om agendaen dekker de faktiske åpne spørsmålene.
Flere ideer innen salg
Utkast til tilbud
Sett sammen et tilbudsutkast fra avklarte kundebehov, godkjente leveransebeskrivelser og en fast mal.
Oppfølging av tilbud
Få forslag til en relevant oppfølging basert på siste avtalte steg i kundedialogen.
Kravmatrise fra anbudsgrunnlag
Trekk krav ut av et anbudsgrunnlag og samle dem i en sporbar oversikt før tilbudsarbeidet starter.
Utkast til svar på kunders sikkerhetsskjema
Finn dokumenterte svar på standardspørsmål i sikkerhets- og leverandørskjemaer.
Bedre grunnlag for salgsprognoser
Se etter manglende og motstridende opplysninger i salgsmuligheter før prognosemøtet.
Rydding av duplikater i CRM
Finn mulige duplikater og inkonsistente virksomhetsnavn før kunderegisteret ryddes.
Oversikt over innvendinger i salgsdialogen
Samle tilbakevendende spørsmål og innvendinger fra godkjente salgsnotater.
Overlevering fra salg til leveranse
Samle avtalt omfang, forutsetninger og åpne spørsmål før et nytt oppdrag starter.
La oss begynne med oppgaven
Hva skulle dere gjerne
brukt mindre tid på?
Beskriv behovet, så finner vi neste steg sammen.